"After Midnight" es una canción rock escrita por J.J. Cale. El boogie relajado la canción es un ejemplo del estilo musical de Cale. Aunque él escribió el tema, primero apareció en el álbum de 1970 de Eric Clapton, cuya versión es la más conocida de la canción. Cale grabó una versión demo de "After Midnight" en 1966. Varios años más tarde, cuando Clapton preparaba su primer álbum solista, el bajista de Tulsa, Carl Radle, que trabajaba con él entonces, le presentó el tema.